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金融商品仲介業 フォーム営業 ライト(9万円)プラン
独立系証券会社(IFA法人)様

松尾さんのご経歴が証券会社ということもあって、経験も知見もお持ちだったのでターゲット層の明確化に繋がりました

ライセンス取得直後で、新規顧客開拓の進め方を模索していた独立系証券会社(IFA法人)様。
証券会社出身の知見を活かした提案でターゲット層を明確化し、効率的な営業活動を実現。
広範囲へのDM代行を効率的に行えることが依頼の決め手となりました。

独立系証券会社(IFA法人)様のイメージ
会社名
独立系証券会社(IFA法人)
業界 / 会社規模
金融 / 1〜50名

TOPIC

ライセンスを取ってから日が浅く、新規開拓を検討していた

自分達でやろうとすると時間も労力もかかる

試行錯誤してカスタムしていけるサービス

サービス内容

  • 金融商品仲介業・生命保険の募集に関する業務
  • 資産運用・資産形成コンサルティング

お客様のお声

Q

アスレバに営業代行を依頼をする前はどのような課題をお持ちだったのでしょうか?

A

我々のビジネスがライセンスを取ってから日が経っていないというところもありましたので、新たなお客様の開拓を進めていくことを検討していました。

Q

実際にMTGを実施した後はどのような印象を受けましたか?

A

主に松尾さんから最初お話をいただいていたのですが、松尾さんのご経歴が証券会社ということもあって、顧客開拓をどう進めていくかとか、マーケットのイメージっていうのをお持ちでいらっしゃいましたし、経験も知見もお持ちだったので、そこを共有いただくことによってターゲット層の明確化につながったっていうそんなイメージですね。

Q

アスレバに依頼を決めたのは、どのような経緯がありましたか?

A

こういうサービスが初めてだったので松尾さんの方から1回サービス使ってみませんかってお話がありまして、広範囲にDMの代行ができて効率的に行えるところが決め手になりました。 なかなか自分達だけでやろうとすると難しい部分がありますので、委託できるということは良かったのかなと思っています。

Q

新しい発見や頼んでよかったことは何ですか?

A

そうですね、やはり数多くDMをコンスタントに送り続けるっていう事は、自社でやろうとしてもなかなかできないですし、時間も労力もかかりますのでそのあたりは実際お願いして的確に代行してくれるところがよかったです。

Q

営業代行を活用していく中で残った(ている)課題はありますか?

A

色んな観点があると思うんですけれど、一つはこのターゲットで、引き続き、続けていいのかっていうところはありますよね。より確度を上げていき、受注への確度を上げていくためにはどうすればいいのかは、これからも課題だと思います。 また同時に件数だけではなくて「質」をいかにあげていくかっていうのも課題ではありますね。

Q

営業代行を検討している他の企業に提案やアドバイスをお願いします!

A

実際使わせていただいて思うのは、マーケティングを実施する際どこにお願いすればいいのか?というところは各社さんいろいろお悩みだと思うんですけど、多分他社よりもサービスが割と低価格ですしテストマーケティングという意味ではすごく使い勝手の良いものではないかなと思います。 もし自社のみで頑張っていらっしゃるのであれば一度お使いいただいて、そこで試行錯誤してカスタムしていけるっていうのが可能なサービスではないかなと思いました。

使い勝手が良く、試行錯誤してカスタムしていくことができるサービスですね

独立系証券会社(IFA法人)様

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